به ترنر، یک سرباز سیاه‌پوست آمریکایی، سه روز مرخصی در پاریس داده می‌شود. او که نمی‌داند با وقت خود چه کند، به یک باشگاه شبانه می‌رود و در آنجا با دختری فرانسوی به نام میریام آشنا می‌شود. رابطه عاشقانه آن‌ها شکوفا می‌شود، اما عشقشان تحت تأثیر رفتن قریب‌الوقوع ترنر و سایه سنگین تبعیض نژادی قرار می‌گیرد.

در حالی که یک خانواده آفریقایی‌تبار و دوستانشان برای یک مهمانی خانگی در آپارتمانی دور هم جمع شده‌اند، دو خفاش شیطانی آشوب‌طلب برای به هم زدن مهمانی، شکل انسانی به خود می‌گیرند.